Portfel inwestycyjny
Portfel inwestycyjny (ang. portfolio investment) – zbiór finansowych (np. akcje, obligacje) i realnych (np. nieruchomości) aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych.
W skład portfela inwestycyjnego mogą wchodzić m.in.[1]:
- akcje
- obligacje
- fundusze inwestycyjne
- fundusze indeksowe i ETF-y (fundusze giełdowe)
- nieruchomości
- surowce
- gotówka
- opcje i kontrakty terminowe
Dywersyfikacja portfela, to inwestycje w różne aktywa w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Portfel inwestycyjny, podobnie jak jego poszczególne składniki, może podlegać analizie statystycznej służącej m.in. ocenie jego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu itp.
Przypisy edytuj
- ↑ Co to jest portfel inwestycyjny - definicja | Finansopedia [online], 5 sierpnia 2023 [dostęp 2023-08-06] (pol.).
Bibliografia edytuj
- Elżbieta Ostrowska: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-83-255-2632-0.
- Katarzyna Perez, Jacek Truszkowski: Portfel inwestycyjny. W: Zeszyt Naukowy 259. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.