[[Londyn]], [[1593]]. [[William Szekspir]], młody, ambitny dramaturg i aktor obiecuje swoją nową sztukę ''Romeo i Ethel'', ''córka piratówpirata'', Philipowi Henslove'owi, dyrektorowi [[teatr]]u Rose. Ale William przeżywa głęboki kryzys twórczy i nie potrafi napisać sztuki, a poza tym rywalizujący z Henslowe'm właściciel teatru Curtain, Richard Burbage, protegowany sir Tilney'a - królewskiego mistrza zabaw, próbuje go podkupić. Viola de Lesseps, córka bogatego kupca, przyrzeczona Lordowi Wessex, jest zachwycona poezją Williama. Pewnego dnia w męskim przebraniu jako Thomas Kent, wstępuje do trupy Henslwe'a. Rozpoznana przez Williama nawiązuje z nim szalony romans. Pod wpływem gwałtownego uczucia - i za namową swojego przyjaciela - William przerabia awanturniczą sztukę ''Romeo i Ethel'' na melodramat ''[[Romeo i Julia]]''. Opędzający się od dłużników Henslowe oddycha z ulgą - kiedy sztuka jest gotowa, do trupy powraca popularny w Londynie amant Ned Alleyn. Ale to ''Kent'' dostaje rolę Romea. Na chwilę przed premierą sir Tilney otrzymuje donos, że w grupie Henslowe'a jest kobieta, co w tamtych czasach było zakazane i zdemaskowawszy Violę, zamyka teatr pod zarzutem niemoralności. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Burbage, oferując zespołowi Henslowe'a swój teatr. William przyjmuje rolę Romea, a Viola musi ulec naciskom rodziców i narzeczonego: zgadza się na przyspieszony ślub z Wessexem. Po zaślubinach ucieka jednak na premierę ''Romea i Julii'' - w samą porę, bowiem chłopiec grający Julię nie może wyzwolić się od tremy i to Viola doskonale znająca tekst - wychodzi na scenę. Sztuka odnosi niebywały sukces, ale sir Tilney postanawia zamknąć teatr, w którym występuje kobieta. Nieoczekiwanie wkracza [[król]]owa [[Elżbieta]], która nakazuje wszystkim uwierzyć, że w roli Julii wystąpił mężczyzna. Tymczasem Viola wraz z mężem udają się do [[Ameryka Północna|amerykańskiej]] Wirginii. Ich statek tonie, ale Viola jako jedyna ratuje się z katastrofy. Morze wyrzuca ją na dziwną plażę. Zupełnie tak samo, jak bohaterkę ''[[Wieczór Trzech Króli|Wieczoru Trzech Króli]]'' - nowej sztuki nad którą pracuje William Szekspir.
