Film nawiązujący do najlepszych tradycji [[blues]]a. Utrzymana w nastrojowym tonie opowieść została zainspirowana historią życia znanych bluesmanów: [[Willie Brown|Williego Browna]] i [[Robert Johnson|Roberta Johnsona]]. Występowali razem w [[Memphis]] na początku lat 30. Ich muzyka odznaczała się niesłychaną [[ekspresjonizm (sztuka)|ekspresją]]. Robert Johnson był postacią otoczoną legendą; w jego biografii barwne fakty przeplatają się z licznymi [[mit]]ami. Zginął w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach w [[1938]] roku. Pozostawił po sobie 29 niezapomnianych utworów. Niektórzy twierdzą, że była jeszcze trzydziesta -, zaginiona - [[melodia]].
Punktem wyjścia dla twórców [[film]]u stał się ów zaginiony blues. Tę nieznaną melodię stara się odnaleźć 17-letni Eugene. Utalentowany muzycznie młodzieniec studiuje w słynnej nowojorskiej Juilliard School. Bardziej jednak interesuje się bluesem niż [[muzyka poważna|muzyką poważną]]. Eugene odnajduje w szpitalu w Harlemie starego, schorowanego legendarnego bluesmana, Williego Browna. Przy jego pomocy chce odszukać zaginioną piosenkę. Razem z Williem wyrusza w fascynującą podróż do Missisipi, kolebki bluesa. W drodze poznają Frances, młodą dziewczynę, która uciekła z domu. Przez nią popadają w tarapaty, jednak wreszcie udaje się im dotrzeć do celu.
