Grupa nastolatków jedzie na szkolny obóz w [[Góry Błękitne (Australia)|Góry Błękitne]]. Wśród nich jest Paul Reynolds, który podczas zabawy w jaskni odkrywa przejście do [[wieloświat|równoległego świata]] i przez przypadek trafia do niego. Świat ten jest zupełnie inny od naszego.Jego- jego społeczeństwo, to w większości prości ludzie żyjący na [[wieś|wsiach]], które poziomem cywilizacyjnym przypominają wsie [[średniowiecze|średniowiecznej]] [[Europa|Europy]]. W świecie tym rządzą mistrzowie magii ([[język angielski|ang.]] ''spellbinders''), którzy wbrew tytułowi nie posługują się magią w powszechnym tego słowa rozumowaniu, lecz nowoczesnąpołączeniem technologiątechnologii i magii, którąktórego tajemnice i sposób działania ukrywają przed resztą społeczeństwa - posiadają oni kombinezony energetyczne, zdolne tworzyć w dłoniach użytkownika kule energii, którymi można miotać powodując porażenia lub pożary. Paul spotyka w krainie miejscową rówieśniczkę – Rianę, z którą się zaprzyjaźnia. W międzyczasie w świecie chłopaka wszyscy myślą, że ten zaginął lub uciekł z domu. Tylko jego przyjaciele Alex i Katrina znają prawdę. Oboje szukają różnych sposobów, aby Paul mógł powrócić do swego świata. Mistrzowie boją sięspotykają Paula i szybko zaczynają bać się jego wiedzy - na tym tle wywiązuje się między nimi konflikt. Chłopak zostaje uwięziony w lochach zamku. Riana wyrusza mu na ratunek. Wkrótce Paul i Riana zyskują przychylność maga Correona. Przeciw nim staje jednak mistrzyni Ashka, która chce się dostać do świata Paula i dzięki nowej wiedzy opanować swój świat.
