=== ''Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco'' ===
Panchito opowiada o symbolice herbu Meksyku i historii jego stolicy – [[MexicoMeksyk City(miasto)|Meksyku]]. Zabiera on Donalda i José na latającym [[sarape]] do [[Pátzcuaro (jezioro)|Pátzcuaro]] nazywanego rajem dla rybaków i uczą się lokalnego tańca {{link-interwiki|Jarabe|Q=Q4832900|tekst=Jarabe Pateño}}. Następnym przystankiem jest [[Veracruz (Veracruz)|Veracruz]], gdzie poznają piosenkę ''{{link-interwiki|Lilongo|Q=Q6548411}}''. Donald wykorzystuje okazję, by potańczyć z lokalną tancerką. Ostatnim miejscem jest [[Acapulco]], zwane meksykańską [[Riwiera|Riwierą]], jednak trzech caballeros bardziej interesują tutejsze kobiety{{Odn|Hellier-Tinoco|2011|s=127}}.
=== ''You Belong to My Heart'' ===
Panchito pokazuje swym kompanom nocne życie Mexico CityMeksyku. Donald znowu pada urokiem kolejnej kobiety jaką jest meksykańska piosenkarka. Pod wpływem śpiewanej przez niej ballady miłosnej Donald tańczy po gwiazdach na niebie. Gwiazdy zmieniają w pocałunki wprawiające Donalda w euforię{{Odn|Grant|1987|s=188}}.
