Policjanci: Sean Kane i Dave Pierce pracują w wydziale walki z przestępczością narkotykową w [[San Francisco]]. Pewnego dnia, podczas spotkania z informatorem Tonym Montoyą Dave ginie w zasadzce Dave. Sean oskarżany przez przełożonych o nieudolność porzuca służbę. Zaczyna jednak prowadzić prywatne śledztwo, za wszelką cenę chce dopaść morderców kolegi. Kilka dni później dziewczyna Dave'a – Linda, na co dzień dziennikarka telewizyjna zajmująca się tropieniem afer narkotykowych, zostaje zmordowanazamordowana przez olbrzymiego i obdarzonego wyjątkową siłą fizyczną Azjatę. Kane prowadząc swoje śledztwo, poznaje koleżankę i współlokatorkę Lindy – Heather, z którą nawiązuje bliską znajomość. Przeglądając w stacji TV reportaże nagrane przez Lindę Sean natrafia na jednym z kadrów na znajomą twarz Montoy i tajemniczy statek. Postanawia sprawdzić jednostkę. Zakrada się nań w nocy i odkrywa w ładowni transport [[Sztuczne ognie|fajerwerków]] oraz ukryte w nich narkotyki. W tym samym czasie Heather znajduje w swoich rzeczach kluczyk do schowka na jednej ze stacji metra. Odnajduje w nim [[Kaseta magnetofonowa|kasetę magnetofonową]] z nagraniem rozmowy dotyczącej przemytu narkotyków prowadzonej przez szefa Lindy – Canfielda ze swoimi wspólnikami. W biurze Canfielda dziewczyna wraz z obciążającą go kasetą zostaje przez niego uprowadzona. Zwabiony do biura Kane ma zostać zabity, jednak byłemu policjantowi dzięki znajomości [[sztuki walki|sztuk walki]] i pomocy przyjaciela i zarazem swojego byłego mistrza Chana udaje się zbiec. Wkrótce obydwaj docierają do rezydencji Canfielda by uwolnić Heather. Akurat trwa tam spotkanie Canfielda i jego wspólników, przekonanych, że interes się udał i na przemyconej partii narkotyków zarobią krocie. Do rezydencji przyjeżdża ciężarówka z [[kokaina|kokainą]] wyładowaną ze statku, a jej śladem grupa uzbrojonych agentów [[FBI]], które od dłuższego już czasu podążało śladem przemycanych narkotyków. Wywiązuje się regularna strzelanina pomiędzy agentami a ochroną. W chaosie walki Kane'owi i Chanowi udaje się dopaść i aresztować Canfielda oraz uwolnić Heather. Zanim to nastąpi dwaj przyjaciele murza stoczyć walkę z wydaje się niepokonanym „Profesorem” – monstrualnym Azjatą – mordercą Lindy. Dzięki swoim mistrzowskim umiejętnościom również i z tego pojedynku Kane wychodzi zwycięsko.
